ACRES SAB realizó nueva colocación de ECOSAC en Mercado Alternativo de Valores (MAV) por US$ 5.13 mm
Con esta nueva emisión, ACRES SAB ha efectuado las dos mayores emisiones en la historia del Mercado Alternativo de Valores (MAV).
Esta emisión reafirma el liderazgo que mantiene ACRES SAB en el Mercado Alternativo de Valores (MAV).
12 de octubre de 2018
El día de hoy, ACRES SAB estableció un nuevo hito para el MAV, al colocar la serie A de la Segunda Emisión del Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo de Eco-Acuícola S.A.C. (ECOSAC), por US$ 5.13 millones.
El record del mayor monto colocado en el Mercado Alternativo de Valores (MAV) por US$ 7.5 millones también lo realizó ACRES SAB en abril 2018.
ACRES SAB vuelve a realizar una colocación histórica en el Mercado Alternativo de Valores (MAV
CARACTERISTICAS
Los instrumentos de corto plazo otorgarán un rendimiento anual de 6.5% en dólares por un plazo de 270 días. Asimismo, cuentan con una clasificación de riesgo "EQL 2.pe"(*) otorgada por Equilibrium Clasificadora de Riesgo y han sido inscritos en el Registro de Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
(*) Buena calidad. Refleja buena capacidad de pago de capital e intereses dentro de los términos y condiciones pactados.
TASA ATRACTIVA
La colocación fue realizada a través del Mercado Alternativo de Valores (MAV) mediante un mecanismo de subasta holandesa, cuya demanda permitió a los inversionistas obtener una tasa anual de 6.5%, muy superior frente a otros referentes (fuente: BVL), mientras que para ECOSAC representa una alternativa de financiamiento de menor costo y casi medio punto menor al costo de la emisión anterior.
Demanda permitió a los inversionistas obtener una tasa anual de 6.5%, muy superior frente a otros referentes.
DEMANDA
La subasta tuvo una alta demanda. Hubo ofertas de compañías de seguros, fondos de inversión, entidades financieras y personas naturales (ver), canalizadas a través de seis (06) sociedades agentes de bolsa . Las ofertas de inversión recibidas alcanzaron los 5.4 millones de dólares, monto muy superior al base definido para la primera serie de esta emisión (4.0 millones de dólares), representando un 35% de mayor demanda.
Las ofertas de inversión recibidas representaron un 35% de mayor demanda.
ESTRATEGIA DIGITAL
Por primera vez en el Perú, el proceso de colocación de valores a través del MAV incluyó la implementación de una estrategia digital, tanto en la difusión masiva de la oferta pública en medios digitales como en la creación de un banco de datos (data room) virtual con la información completa sobre el instrumento, de libre acceso para potenciales inversionistas.
ACRES SAB busca masificar el acceso a las oportunidades de inversión que brinda el mercado de capitales
LIDERAZGO DE ACRES SAB
Esta emisión reafirma el liderazgo que mantiene ACRES Sociedad Agente de Bolsa en el Mercado Alterativo de Valores.
TRAYECTORIA DE ECOSAC
Asimismo, demuestra la positiva trayectoria que ECOSAC viene adquiriendo como emisor en el mercado de capitales, con costos cada vez menores.
SOBRE ACRES FINANCE
ACRES Finance brinda soluciones integrales de financiamiento e inversión en el mercado de capitales. Para ello, cuenta con tres (03) empresas especializadas que operan bajo licencia y supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV): ACRES Agente de Bolsa, ACRES Titulizadora y ACRES SAFI.
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