Yobel Logistics concretó emisión bonos de titulización en el Mercado de Capitales por PEN 20 millones
- ACRES Finance
- hace 18 horas
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Un nuevo hito en el mercado de capitales se concretó a través de la Primera Emisión del Primer Programa de Bonos de Titulización por un monto de S/ 20 millones, en el marco del programa de instrumentos de deuda titulizada que financia a Yobel SCM Logistics S.A., el cual permitirá emisiones hasta por S/ 25 millones.
Yobel es una compañía trasnacional que cuenta con más de 50 años de experiencia, buscando la optimización de las cadenas de suministro: manufactura, planeamiento, abastecimiento, y logística, a través de sus unidades de negocio especializadas. Además sus servicios y operaciones logísticas están certificadas con el ISO 9001:2015 y BASC V05: 2017.
Esta emisión se realizó por un plazo de hasta 7 años y los fondos fueron utilizados para contribuir con las eficiencias financieras que busca la compañía y su consolidación en el mercado.
En dicha operación ACRES Agente de Bolsa actuó como estructurador y agente colocador, ACRES Sociedad Titulizadora como Fiduciario, PFI Proyectos Finanzas e Inversiones como asesor financiero y consultor, el Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados como estructurador legal y el estudio Petra Legal como Asesor legal de la compañía.
"Desde ACRES Finance acompañamos con gran satisfacción a Yobel Logistics, que cuenta con una trayectoria reconocida en el mercado y que constantemente busca eficiencias financieras y operativas en su gestión. Asimismo, vemos con gran optimismo los planes de consolidación en los 9 países donde tiene presencia y sus planes de crecimiento en nuevas locaciones. Felicitamos a Yobel Logistics por su participación en el mercado de capitales y agradecemos a las instituciones que hicieron posible esta transacción", comentó Luis Miguel Magán Ingunza, Gerente de Estructuración y Mercado de Capitales de ACRES Finance.
Sobre ACRES Finance
ACRES Finance es un grupo financiero dedicado a desarrollar el mercado de capitales peruano mediante soluciones innovadoras de financiamiento e inversión, el cual brinda sus servicios a través de tres empresas que operan bajo autorización y regulación de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV): ACRES Agente de Bolsa (Estructuración, colocación, intermediación y custodia de valores), ACRES Titulizadora (Servicios fiduciarios y emisión de valores) y ACRES SAFI (Administración de fondos de inversión).
“En ACRES Finance impulsamos el desarrollo del mercado de valores y sus diversas ventajas como fuente de financiamiento e inversión.” - señaló Rui Baracco Lira, Director Ejecutivo de ACRES Finance.
"Contamos con la experiencia y el equipo para brindar soluciones de financiamiento en el mercado de capitales.”, afirmó Fernando Parodi Zevallos, Presidente de ACRES Finance.
Las empresas del grupo ACRES Finance forman parte de los principales gremios del mercado de capitales peruano y de las mejores prácticas de inversión responsable: Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales (Procapitales), Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa (ASAB PERU), Asociación de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ASAFI) y Programa de Inversión Responsable (PIR).
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