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ACRES Agente de Bolsa colocó bonos corporativos para los Portales por USD 6 millones




Durante el mes de junio de 2024, ACRES Sociedad Agente de Bolsa (ACRES SAB) realizó la colocación de la Segunda Emisión por un monto de USD 6 millones, como parte del Séptimo Programa de Bonos Corporativos de Oferta Privada Los Portales S.A., cuyo monto máximo asciende a USD 30 millones.


La segunda emisión tiene un plazo de 8 años, fue colocada mediante oferta privada y recibió una clasificación de riesgo A +, otorgada por Pacific Credit Rating. 


ACRES Agente de Bolsa actuó como agente estructurador y agente colocador, en tanto que el estudio Porto Legal participó como estructurador legal. Asimismo, como representante de obligacionistas fue designado ACRES SAB.


“Extendemos nuestras felicitaciones al equipo de Los Portales, que año tras año ha confiado en nuestro equipo para sacar adelante sus operaciones en el mercado de capitales.” comentó Luis Miguel Magán, gerente de mercado de capitales de ACRES SAB.


“Los Portales es una empresa que ha sabido construir con éxito una excelente trayectoria en el mercado de capitales.”, señaló Rui Baracco, director ejecutivo de ACRES Finance. 



Sobre ACRES Finance

ACRES Finance es un grupo dedicado al desarrollo del mercado de capitales. Brindamos soluciones creativas e innovadoras de financiamiento e inversión, desarrollando el mercado de capitales e implementándolas integralmente. 


Ofrecemos una gama completa e integral de productos para nuestros clientes a través de las distintas empresas de nuestro grupo que operan bajo autorización y supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú - SMV: 


- ACRES Agente de Bolsa (Estructuración, colocación, intermediación y custodia de valores)

- ACRES Titulizadora (Servicios fiduciarios y emisión de valores)

- ACRES SAFI (Administración de fondos de inversión)


“ACRES Finance impulsa el desarrollo del mercado de valores y sus diversas ventajas como fuente de financiamiento e inversión.” - Rui Baracco, Director Ejecutivo de ACRES Finance.


"Contamos con la experiencia y el equipo para brindar soluciones de financiamiento en el mercado de capitales.” Fernando Parodi Zevallos, Presidente de ACRES Finance.


Conoce más sobre ACRES Finance aquí:

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