El pasado mes de noviembre, ACRES Sociedad Agente de Bolsa (ACRES SAB) realizó la colocación de la Quinta y Sexta Emisiones por un
monto de USD 12 millones, como parte del Sexto Programa de Bonos Corporativos de Oferta Privada Los Portales S.A., cuyo monto máximo asciende a USD 30 millones.
La sexta emisión tiene un plazo de 7 años, fue colocada mediante oferta privada y recibió una clasificación de riesgo A+, otorgada por Pacific Credit Rating.
ACRES Agente de Bolsa actuó como agente estructurador y agente colocador, en tanto que el estudio Arbe Abogados participó como estructurador legal. Asimismo, como representante de obligacionistas fue designado ACRES SAB.
Sobre ACRES Finance
ACRES Finance es un grupo dedicado al desarrollo del mercado de capitales. Brindamos soluciones creativas e innovadoras de financiamiento e inversión, desarrollando el mercado de capitales e implementándolas integralmente.
Ofrecemos una gama completa e integral de productos para nuestros clientes a través de las distintas empresas de nuestro grupo que operan bajo autorización y supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú - SMV:
- ACRES Agente de Bolsa (Estructuración, colocación, intermediación y custodia de valores)
- ACRES Titulizadora (Servicios fiduciarios y emisión de valores)
- ACRES SAFI (Administración de fondos de inversión)
“En ACRES Finance impulsamos el desarrollo del mercado de valores y sus diversas ventajas como fuente de financiamiento e inversión.” - Rui Baracco Lira, Director Ejecutivo de ACRES Finance.
"Contamos con la experiencia y el equipo para brindar soluciones de financiamiento en el mercado de capitales.” Fernando Parodi Zevallos, Presidente de ACRES Finance.
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