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ACRES Agente de Bolsa colocó bonos corporativos para los Portales




ACRES Sociedad Agente de Bolsa (ACRES SAB) realizó la colocación de una Primera Emisión por un monto de USD 6 millones, como parte del Séptimo Programa de Bonos Corporativos de Oferta Privada Los Portales S.A., cuyo monto máximo asciende a USD 30 millones.


La primera emisión tiene un plazo de 8 años, fue colocada mediante oferta privada y recibió una clasificación de riesgo  A+, otorgada por Pacific Credit Rating. 


ACRES Agente de Bolsa actuó como agente estructurador y agente colocador, en tanto que el estudio Porto Legal participó como estructurador legal. Asimismo, como representante de obligacionistas fue designado ACRES SAB.


"Desde ACRES Finance seguimos acompañando a nuestro cliente Los Portales con una nueva transacción de financiamiento en el mercado de capitales.", señaló Rui Baracco Lira, Director Ejecutivo de ACRES Finance.



Sobre ACRES Finance

ACRES Finance es un grupo dedicado al desarrollo del mercado de capitales. Brindamos soluciones creativas e innovadoras de financiamiento e inversión, desarrollando el mercado de capitales e implementándolas integralmente. 


Ofrecemos una gama completa e integral de productos para nuestros clientes a través de las distintas empresas de nuestro grupo que operan bajo autorización y supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú - SMV: 


- ACRES Agente de Bolsa (Estructuración, colocación, intermediación y custodia de valores)

- ACRES Titulizadora (Servicios fiduciarios y emisión de valores)

- ACRES SAFI (Administración de fondos de inversión)


“En ACRES Finance impulsamos el desarrollo del mercado de valores y sus diversas ventajas como fuente de financiamiento e inversión.” - Rui Baracco Lira, Director Ejecutivo de ACRES Finance.


"Contamos con la experiencia y el equipo para brindar soluciones de financiamiento en el mercado de capitales.” Fernando Parodi Zevallos, Presidente de ACRES Finance.


Conoce más sobre ACRES Finance aquí:

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