ACRES SAB concretó programa de colocaciones en Mercado Alternativo de Valores (MAV) por casi US$ 15 millones

November 21, 2018

 

Con la reciente emisión:

 

  • ACRES SAB ha efectuado las tres mayores colocaciones en la historia del MAV, reafirmando su liderazgo en dicho mercado de oferta pública

  • ACRES SAB concretó exitosamente la colocación de casi US$ 15 millones del Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo de ECOSAC previsto para el 2018

Noviembre 21, 2018.- El día de hoy, ACRES SAB estableció un nuevo hito para el MAV, al colocar la serie B de la Segunda Emisión del Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo de Eco-Acuícola S.A.C. (ECOSAC) por US$ 2.3 millones. La operación tendrá un rendimiento anual de 6.5% en dólares y un plazo de 270 días.

 

Esta es la tercera colocación de mayor tamaño en la historia del MAV, luego de las dos mayores colocaciones también realizadas por ACRES SAB por US$ 7.5 millones (ver) y US$ 5.1 millones (ver) en abril y octubre de este año, respectivamente.

LIDERAZGO DE ACRES SAB EN EL MAV

 

Esta nueva emisión reafirma el liderazgo que mantiene ACRES Sociedad Agente de Bolsa en el Mercado Alterativo de Valores.  

CARACTERISTICAS

 

Los instrumentos de corto plazo otorgarán un rendimiento anual de 6.5% en dólares por un plazo de 270 días. Asimismo, cuentan con una clasificación de riesgo "EQL 2.pe"(*) otorgada por Equilibrium Clasificadora de Riesgo y han sido inscritos en el Registro de Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). 

 

(*) Buena calidad. Refleja buena capacidad de pago de capital e intereses dentro de los términos y condiciones pactados.

 

 

TASA ATRACTIVA

 

La colocación fue realizada a través del Mercado Alternativo de Valores (MAV) mediante un mecanismo de subasta holandesa, cuya demanda permitió a los inversionistas obtener una tasa anual de 6.5%, muy superior frente a otros referentes (fuente: BVL), mientras que para ECOSAC representa una alternativa de financiamiento de menor costo y casi medio punto menor al costo de la emisión anterior.

 

Demanda permitió a los inversionistas obtener una tasa anual de 6.5%, muy superior frente a otros referentes.

DEMANDA

 

La subasta tuvo una alta demanda de inversionistas, que ascendió a US$ 3.03 millones, para un monto ofertado de US$ 2.30 millones (32% de sobredemanda). Hubo propuestas de compañías de seguros, personas jurídicas y personas naturales, así como la participación de cinco (05) sociedades agentes de bolsa.

 

 

Las ofertas de inversión recibidas representaron un 32% de mayor demanda.

 

 

ESTRATEGIA DIGITAL

 

Por primera vez en el Perú, el proceso de colocación de valores a través del MAV incluyó la implementación de una estrategia digital, tanto en la difusión masiva de la oferta pública en medios digitales como en la creación de un banco de datos (data room) virtual con la información completa sobre el instrumento, de libre acceso para potenciales inversionistas.

ACRES SAB busca masificar el acceso a las oportunidades de inversión que brinda el mercado de capitales

TRAYECTORIA DE ECOSAC

 

Asimismo, demuestra la positiva trayectoria que ECOSAC viene adquiriendo como emisor en el mercado de capitales, con costos cada vez menores.

 

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SOBRE ACRES FINANCE

 

ACRES Finance brinda soluciones integrales de financiamiento e inversión en el mercado de capitales. Para ello, cuenta con tres (03) empresas especializadas que operan bajo licencia y supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV): ACRES Agente de Bolsa, ACRES Titulizadora y ACRES SAFI.

www.acres.com.pe/acres-finance

 

 

 

 

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