ACRES Sociedad Agente de Bolsa colocó bonos subordinados por USD 12.8 millones

September 26, 2018

 

ACRES Sociedad Agente de Bolsa S.A. realizó la colocación de la Primera Emisión del Primer Programa de Bonos Subordinados de Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana S.R.L., por un monto de USD 12.8 millones.

 

El plazo de la emisión es de 18 años y fue colocada mediante oferta privada dirigida a inversionistas institucionales.

 

El emisor contó con la asesoría financiera de MAGNA Asesores Financieros S.A.C., mientras que BNB Valores Perú S.A. actuará como Representante de Obligacionistas. 

 

Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana S.R.L. es una empresa peruana que se dedica a la construcción, operación, administración y explotación de la Central Hidroeléctrica Renovandes H1en el distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, con una potencia efectiva de 20.00 MW. La Central Hidroeléctrica Renovandes H1 entró en Operación Comercial el 20 de marzo de 2018.

 

"ACRES Sociedad Agente de Bolsa cuenta con las capacidades necesarias para implementar exitosamente transacciones de financiamiento de envergadura como ésta.", comentó Luis Miguel Magán Ingunza, Gerente de Operaciones de ACRES SAB. 

 

"Esta transacción de largo plazo reitera las diversas ventajas que brinda el mercado de capitales como fuente de financiamiento e inversión.", destacó Marisol Lazarte Salazar, CEO de ACRES Finance, división de servicios financieros de la cual forma parte ACRES SAB, agente colocador de la transacción. 

 

"Estamos enfocados en contribuir activamente con el desarrollo del mercado de capitales, principalmente con el mercado de ofertas primarias que permite canalizar inversiones y facilitar financiamiento a las empresas peruanas. En lo que va del 2018, ya hemos colocado nuevas emisiones de financiamiento por más de US$ 40 millones, comparado con los casi US$ 30 millones colocados en el 2017.", señaló Rui Baracco Lira, Director Ejecutivo de ACRES Finance.

 

 

 

ACRES Finance es la división de servicios financieros del grupo ACRES Investments, y brinda soluciones de financiamiento e inversión en el mercado de capitales. Las empresas que conforman la división ACRES Finance son ACRES Agente de Bolsa, ACRES Titulizadora y ACRES SAFI, las cuales operan bajo autorización y supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Conoce sobre ACRES Finance aquí. 

 

 

Please reload

Transacciones recientes
Please reload

Please reload

ACRES Finance - Derechos reservados  - ACRES Finance - Proyectos de Inversión - Mercado de Valores - Bolsa de Valores - Rui Baracco Lira - Javier Riofrio Orrego - Fernando Parodi Zevallos

Síguenos

  • LinkedIn | ACRES Finance
  • YouTube | ACRES Finance
  • Google | ACRES Investments
  • Facebook | ACRES Finance